證交所董事長林修銘指出,台灣ETF市場近年蓬勃發展,總規模已突破新台幣6.5兆元,躍居亞洲前三大市場,吸引國際資金高度關注。自主管機關去年底開放主動式及平衡型ETF以來,已有7檔主動式ETF掛牌,今天再添平衡型產品,顯示新型態ETF正為市場注入新動能,展現資本市場強韌與活力,更是「亞洲資產管理中心」政策下的重要成果。

凱基投信表示,00981T以「股3債7」為核心配置,債券部位涵蓋70%全球BBB級投資等級債券,並設計票息強化機制,追求票息水準優於同級債與美國投資級債;股票部位則布局台股市值前25大公司,內建「股息增益」調整機制,提升殖利率表現。基金透過每月再平衡機制,定期調整資產比例,實現長期穩健配置,幫助投資人建立投資紀律。

丁紹曾指出,隨著退休規劃與資產配置需求日益增加,ETF已成為投資人首選工具。凱基投信推出多資產平衡型ETF,是希望幫助投資人養成長期配置習慣,透過核心產品累積資產、發揮複利效果,達成退休理財目標。張慈恩補充,凱基投信旗下已有多檔股票與債券ETF,此次推出平衡型產品,正是為了解決一般投資人難以自行檢視配置比例的痛點,透過制度化的股債再平衡,主動協助完成資產配置。

凱基投信強調,資產管理不僅是追求績效,更是為投資人設計「化繁為簡」的投資方案。隨著00981T掛牌,凱基投信完成多資產平衡型ETF布局,未來將持續結合專業與創新,推動台灣ETF市場多元發展,並協助投資人透過長期投資實現資產增值。