隨著台股跌深反彈氣勢高昂,00982D、00983D、009809三檔新掛牌ETF都在發行價之上,截至上午9點40分,台股大漲超過500點,三檔ETF則是分別報在10.03、10.02、10.14元,009809更是一度來到10.17元高點。
證交所董事長林修銘出席典禮致詞表示,這是證交所首次同時迎來兩檔主動式債券ETF上市,象徵台灣資本市場邁向新里程碑。他指出,富邦投信深耕ETF市場近20年,資產管理規模突破5兆元,專業與實力備受肯定,此次推出主動式產品,展現ETF創新的新能量。
林修銘強調,自主動式ETF開放以來,已有九檔產品上市,規模與受益人數穩定成長。證交所未來將持續與投信業者合作,推動產品創新與市場制度完善,為投資人打造更優質、透明且多元的投資環境。
富邦投信說明,主動富邦動態入息(00982D)布局100%投資等級債,適合重視債券品質與長期報酬的穩健型投資人;主動富邦複合收益(00983D)則以投資等級債為核心,靈活配置部分非投資級債券,以追求較高息收益。黃昭棠指出,兩檔BTF皆採「雙率避險」策略,經理人可動態調整利率與信用曝險,降低波動風險並尋找潛力債券機會,創造超額報酬(Alpha)。
根據晨星研究,相較於股票市場,債券市場因指數化限制與結構性特質,主動型經理人更能發揮專業優勢。富邦投信指出,全球正進入降息循環,投資級債具備利息收益與價格走升雙重優勢,正是布局主動債ETF的良機。
富邦投信固定收益投資部主管薛博升表示,歷史經驗顯示,在1984、1989、1995及1998年等四個經濟未衰退的降息情境中,投資等級債券一年平均報酬率達10.2%,優於公債的9.2%,顯示投資等級債在降息循環中表現穩健。00982D與00983D皆採月配息設計,預計首次除息日為2026年1月。
除債券布局外,富邦投信亦同步推出永續概念ETF「富邦淨零BSG50」(009809),為台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF。
009809 經理人紀元豪表示,相較坊間ESG 相關基金,009809更能保有一般市值型特性,基金追蹤指數以 S&P 臺灣中大型股指數為母指數,在 ESG、淨零、產業多元及股利率四大面向優化,保有市值型優势外,更以活在為主動操作,並因應即將來臨的轉型風險。
富邦投信強調,主動債ETF的推出搭配永續ESG產品布局,展現公司在收益與永續兩大趨勢上的策略並進,協助投資人於多變市場中穩健掌握資產配置機會。