只要點擊兆豐銀行理財專員發送過來之簡訊連結下載APP，並經過線上身分證光學識別與客戶活體生物辨識綁定完成身分確認，即可預覽要保書等相關文件。進入視訊畫面後與理財專員確認投保意願及內容，最後於要保文件電子檔進行線上簽名，即完成投保手續。
兆豐銀行與全球人壽合作的遠距投保技術支援要保人、被保險人不同人不同地的情況，錄音錄影技術允許多端視訊，理財專員與要保人、被保險人甚至法定代理人都可同時加入視訊，且電子影音簽名方式可支持多人共簽同一文件，零距離完成遠距下的親晤親簽。
除了線上完成投保之便利性外，兆豐銀行攜手全球人壽合作的遠距投保服務採用多重身分驗證機制，確保客戶身分真實性，視訊過程採用影音串流技術，達成資料不落地之要求，高強度加密技術保障通訊內容安全。電子簽名技術確保投保文件不可竄改，同時嚴格遵守個人資料保護法規，防止客戶資料外洩。兆豐銀行建構完善的資安防護體系，定期進行資安風險評估與滲透測試，確保系統安全性，打造資安零死角的環境。
遠距投保服務的設計，以客戶權益保障為核心，透過強化身分驗證、視訊說明、電子簽名等方式，確保投保流程的清楚透明。兆豐銀行致力於提供符合公平待客原則的金融服務，讓客戶在便捷的數位環境中，也能享有安心、可靠的投保體驗。