元大投信表示,近期市值ETF吸引市場目光,主要是其長期成長潛力更為投資人所重視,從產品角度,ETF淨值是否能長期上漲,主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率,因此0050在調整費用率後,顯著推動新進投資人積極加入。
據集保結算所、證交所資料,0050自春節後投資人數8周增加22.2萬人,累積淨申購金額885億元;至2月底定期定額戶數32.5萬,單月增加8.6萬。
0050投資台灣上市市值最大50家公司,跟隨市場主流趨勢,成分股市值變化會直接反映於0050股價表現,高效率參與台股長線成長。未來若執行分割將大幅降低投資門檻,建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,或是為孩子建立長期投資規劃的父母可優先考慮,據此規劃0050為核心投資。

元大投信指出,0050現行經理費率架構就規模逾5,000億(不含)至1兆元(含)部分,將再適用0.08%之費率,持續反映其規模成長,經理費持續下降之投資優勢,未來規模逾1兆元部分將再調整至0.05%,有利長期持有。
0050分割議案將於4月2日至4月21日進行電子、郵寄投票,投資人可擇一參與,經統計目前共逾百萬人擁有投票資格,持有1股也能投票,建議可優先透過證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票,約數分鐘內即可完成。
元大投信強調,若分割決議通過,0050將以受益人會議當日(4月24日)基金淨值為基準,採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數,非絕對以5倍進行分割。
元大投信提醒,0050完全集中投資台股,承受單一市場股票系統性風險,無法透過增加成分股進行分散,建議應有完整的資金投入規劃,以避免過度承受單一年度大跌風險。