根據CMoney統計,去年新募集3檔月配息投等債ETF,除元大00968B 、統一00966B兩檔,已從2月啟動除息外,預計從3月起,新光00970B、台新00980B兩檔,也將啟動首次除息,正式加入月配息ETF戰局,截至2/21止,投信發行月配投等債ETF達12檔,平均年化配息率落在5~6%左右,表現最好的是新光BBB投等債20+(00970B),預估每單位配息0.053元,依2/21收盤價計算,預估年化配息率達6.4%,另外,近期已率先公布並預計3月除息的,還有大華投等美債15Y+(00959B),預估配0.05元,預估年化配息率也有6%以上的水準。
至於其他月配投等債ETF,包括元大優息投等債(00968B)、群益ESG投等債20+(00937B)、兆豐US優選投等債(00957B)等,也分別在2月先後除息,換算年化配息也都有6%以上的表現,ETF理財達人指出,近期市場擔憂美國關稅對通膨及經濟影響,造成美國長天期公債殖利率探低,亦帶動長天期美國投資等級公司債價格上揚,預估未來市場避險需求持續升溫下,現階段具高殖利率、高票息率及高配息率等優勢的美國投資等級債券,買氣將持續回升。
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預估美國經濟不確定升高後,不少存債族將優先考慮債券ETF配息金額與配息時程,以目前12檔月配投等債ETF來說,各家領息日期有所不同,新光投信表示,00970B ETF採每「月中」評價、到下「月初」領息,如果投資人想增加現金流,提高領息次數,可以優先選擇00970B ETF,再搭配其他「月中」或「月底」領息的債券ETF,組成月配債券ETF「雙領」,甚至「三領」配息組合,將資金分散配置於不同月配債券ETF標的,降低整體債券ETF部位過度集中風險。