回顧00981T股票部位追蹤指數表現，自2013年至今累積含息總報酬高達494%，明顯優於台灣加權指數的349%與高股息指數的226%，展現「鎖定強者」的優勢。進一步觀察年化報酬率，台灣加權指數為13.1%，台灣高股息指數為10.2%，而00981T股票部位追蹤指數則以15.8%居冠，不僅長期表現勝出，報酬風險比同樣優於上述兩大指數，顯示透過市值加權鎖定25檔龍頭企業，更能發揮資本增值潛力。
宏觀環境方面，行政院主計總處公布台灣第二季實質GDP年增8.01%，上半年經濟成長率達6.75%，全年預估4.45%，比5月預測上修1.35個百分點；國發會景氣燈號則連三個月亮出綠燈，顯示經濟續穩。凱基00981T研究團隊分析，隨雲端服務大廠擴大資本支出、AI應用快速落地，供需兩旺的環境正轉化為台股企業的獲利動能。半導體與AI浪潮撐起台股主軸，龍頭企業的競爭優勢有望延續強者恆強態勢，帶動資金持續匯入。
不過，市場仍存政策不確定性，高檔震盪風險不可忽視。凱基投信提醒，穩定資產波動成為投資布局的關鍵，投資人若資金有限，可透過債股平衡型ETF，以低門檻方式達成分散風險與長期複利累積。00981T將於9月9日正式募集，發行價10元，每月進行再平衡，持續維持債7股3的核心配置，透過「雙引擎」兼顧收益與成長，提供投資人全方位的資產配置解方。