關稅戰利空逐漸消化，且美國多家科技巨頭陸續公布財報，雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的資本支出持續強勁，顯示企業對AI未來需求具高度信心，支撐AI族群股價強勢走升。綜觀台股ETF中，多檔以AI、太空衛星為主題的原型ETF，自4月低檔以來已反彈逾3成。
根據TrendForce統計，2024年第四季全球前十大晶圓代工廠營收創歷史新高，達384.8億美元，其中台積電市占率高達67.1%。此外根據KPMG 2025年全球半導體產業調查顯示，有92%高階主管預測未來一年產業收入正成長，36%更預估成長逾10%，顯示AI需求持續下，半導體產業鏈可望全面受惠。
中國信託投信基金經理人張圭慧表示，近期雖有台幣升值因素干擾，但半導體產業因企業多採美元報價或避險策略，台幣升值對毛利率影響低於1%。設備製造商與IC設計受影響較小，封測與晶圓代工雖成本以台幣計價，但透過避險措施可有效降低衝擊。隨著美中關稅戰休兵、通膨數據放緩，台股同步走揚，半導體產業在AI與非AI需求回溫下，2025年市場預估成長逾15%，投資價值凸顯。00891分散佈局台灣半導體上中下游產業鏈，降低單一持股風險，適合穩健型投資人。
此外，COMPUTEX 2025將於5月20日至23日登場，以「AI Next」為主題，聚焦智慧運算、機器人及未來移動等領域。張圭慧表示，00894成分股包含聯發科、鴻海、華碩等10檔參展企業，其中聯發科為邊緣AI與ASIC龍頭，成長潛力備受矚目。00894鎖定高價成長股，捕捉AI家電與高效能運算等新興題材，有望受惠展會題材，帶動價格動能。