受到川普對等關稅、全球匯率變動影響，股市歷經震盪，美國、中國關稅戰近日達成初步協議，同意未來90天各減115%關稅，美對中關稅降至30%、中對美則降至10%。國泰投信指出，關稅的不確定因素慢慢消失，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）、股東會旺季在即，以及台幣升值促使國際資金回籠，預期第二季因AI長線趨勢看好而淡季不淡，後市仍可期待。
國泰投信ETF研究團隊指出，台灣在AI世代中屬於半導體核心供應國，汽車、手機、電腦等晶片大量仰賴台廠代工，其戰略地位堪比民生必需品。雖美國總統川普揚言對半導體課稅，但從與中國談判來看，關稅多半只是籌碼，預期最終落在10%，利空出盡後，台股基本面仍佳，加上COMPUTEX、股東會旺季與台幣升值等利多，有助台股後市走強。
00878基金經理人游日傑表示，台股表現看好，但關稅與匯率仍會影響企業競爭力，成長將呈現強者恆強格局。投資上建議聚焦具護城河的企業，若無法自行篩選個股，可透過ETF分散風險，如國泰台灣領袖50（00922）納入台積電、台達電等領導股；高股息ETF如00878，則納入電信、金融、食品等內需大型股，受關稅衝擊小，並具汰弱留強機制，適合長期存股族。
游日傑補充，隨著輝達執行長黃仁勳將於5/19在台發表演講，並與台廠密集交流，市場關注「兆元宴」再起，有望帶動AI股新一波行情。COMPUTEX以「AI Next」為主題，展現AI從算力到應用的發展潛力，00878成分股如聯發科、廣達、聯電、緯創等涵蓋AI核心供應鏈，具備成長潛力，股價有望受激勵。