金管會去年底開放投信業者發行主動式ETF,配合證交所積極推動,野村投信成功搶下首發,由其募集的「野村臺灣智慧優選主動式ETF」(簡稱:主動野村臺灣優選,證券代碼:00980A)將於5日正式掛牌上市,並開放融資融券,為台灣投資人提供一項具備主動選股優勢與台股長期題材的投資工具。
00980A經理人游景德指出,AI仍是全球產業升級主軸,而台灣正好位處供應鏈核心,具有長線優勢。此外,台股企業去年獲利表現不俗,創下歷史次高,配息金額及配息率在股價回檔後更具吸引力。他建議,投資人可採取「雙階段策略」,即在震盪期間佈局高股息標的,降低波動並增添防禦,同時伺機進場具修正潛力的AI供應鏈個股。隨著製造業回流美國趨勢明確,台廠在成本控管與效率管理方面仍具優勢,可望成為AI產業鏈持續投資的重要推手。透過主動式ETF靈活配置,無論是受惠除息旺季的高息股,或具全球戰略地位的AI供應鏈,都可望在波動中脫穎而出。
證交所表示,自2003年首檔被動式ETF問世以來,台灣ETF市場已發展逾20年,成長速度名列全球前茅,總資產規模躍居亞洲前三大,受到國際投資人關注。隨著00980A上市,不僅象徵台灣資本市場創新的一大突破,也為ETF市場注入全新成長動能,標誌著本地ETF生態系邁向商品多元與策略進化的嶄新階段。
根據送件資料,00980A至少七成資產將配置於具備長期成長性與穩定配息能力的台灣上市櫃股票,並以「臺灣證交所發行量加權股價報酬指數」作為績效比較基準。其投資策略分為兩大部分:一為選股策略,結合基本面研究與內部量化工具,進行系統化標的篩選;二為投組管理策略,依據總體經濟、產業循環、季節性、市場流動性等因素,搭配風險控管機制進行調整與再平衡,靈活因應市場變化。
截至目前為止,包含00980A在內,集中市場ETF總數將達182檔,其中181檔為被動式ETF、1檔為主動式ETF。證交所提醒,國內ETF商品已涵蓋國內外主要市場的股票、債券與原物料等多元資產,有助投資人靈活進行資產配置,但各類金融商品均有風險,建議投資人投資前詳閱公開說明書,審慎評估風險承受能力。